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AI界“华山论剑”!国产Agent竟把OpenAI干翻了?

其他 2025年03月18日 06:09 10 author

本周核心观点

本周市场聚焦于通用Agent领域,由Monica.im发布的全球首款通用型Agent产品Manus,在通用AI助手评测GAIA中力压OpenAI,夺得头筹。Manus具备“理解需求-分析问题-自动执行-交付可用结果”的完整自动化能力,应用场景广泛,包括旅行规划、数据分析、动画/游戏生成、房产选购、课堂辅助和工作流程优化等。Manus采用多智能体协同架构,通过多模型协作实现任务分解、工具调用和路径修正,目前正处于内部测试阶段。 通用Agent:新一轮AI应用创新的突破

Monica.im发布Manus:通用Agent性能领先

Manus的出现是基于大模型性能升级的一次重要应用创新,迅速点燃了资本市场对通用Agent的关注热情。

开源加速,工程化能力成为核心壁垒

目前,MetaGPT等团队已经快速推出了开源版本,例如OpenManus和OWL,通过逆向工程来复现Manus的任务拆解逻辑,这显著降低了开发门槛。虽然这些项目还处于早期阶段,但它们推动了工具链模块化(例如Ubuntu容器操作)和应用场景的扩展,也表明了行业的核心竞争力在于工程化能力,而不仅仅是单一模型的性能。

商业模式:互联网大厂VS垂类企业的差异化路径

从商业模式的角度来看,互联网巨头可以凭借其强大的基座模型和算力优势,以MaaS(模型即服务)的形式将Agent嵌入到现有的应用程序或云平台中,从而更容易实现规模化变现。而垂直领域的企业则拥有更丰富的客户资源和行业know-how,更有希望在场景化的Agent应用中深耕细作。

关注受益领域:办公、企业服务、工业软件、网络安全

建议投资者重点关注办公、企业服务、工业软件、网络安全等领域的头部企业,这些领域有望率先受益于通用Agent带来的效率提升和业务创新。 细分行业景气度分析(2025年展望)

景气度高位维持/向上

2025年,我们认为景气度处于高位并有望维持或进一步上升的行业包括:AI产业链(其中算力维持高景气度,AI应用加速发展)、智能驾驶(如激光雷达、车路云等)、C端炒股软件(前提是市场成交量能维持在万亿以上)、华为产业链、低空经济、量子技术等。

景气度良好且维持

景气度良好且有望维持的行业包括:数据要素、电力IT、EDA、出海等。

景气度拐点向上

信创、军工IT、应急等政务IT领域可能迎来景气度拐点,且上升强度较好。

景气度低位回暖(强度不确定)

安防、网安、工业软件、资本市场IT等领域景气度可能从低位回暖,但回暖强度尚不确定,或呈现前低后高、逐季向上的趋势,关键取决于顺周期政策的落地节奏。

景气度偏弱

建筑地产IT、医疗IT等行业景气度可能相对偏弱。 投资建议

关注生成式大模型龙头:科大讯飞

建议关注国内生成式大模型领域的领军企业科大讯飞。

关注AI硬件载体:萤石网络、虹软科技

AI硬件有望成为AI应用落地的重要载体,建议关注萤石网络、虹软科技等相关企业。

关注C端应用:金山办公、万兴科技

AI相关功能的不断完善和优化能够显著提升C端应用的月活跃用户数量和付费转化率,建议关注金山办公、万兴科技等。 风险提示

行业竞争加剧风险

AI及相关行业竞争日益激烈,可能导致利润空间压缩。

技术研发不及预期风险

技术研发进度可能不及预期,影响产品竞争力。

下游资本开支周期性波动风险

特定行业下游客户的资本开支可能存在周期性波动,影响相关企业的业绩表现。

标签: 人工智能 AI OpenAI 商业模式 网络安全

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