别再All in房地产了！下一个风口，就藏在这五大板块里！
锂电板块分析
锂电行业近期动态频频，值得关注。
首先，宁德时代再获储能大单，将与Quinbrook合作部署全球首个8小时锂电储能系统。这标志着锂电储能在储能时长方面取得了新的突破。
其次，欧盟发布《汽车行业行动计划》，计划投入18亿欧元加强电动汽车电池原材料供应链建设。这反映了欧盟对电动汽车产业的高度重视和对电池原材料安全的战略考量。
从产业链基本面来看，部分锂电产业链公司四季度业绩环比提升，预示着行业景气度正在回暖。市场普遍预期2025年锂电供需关系将迎来拐点，行业有望进入为期2-3年的上行周期。这意味着未来两年内，相关公司的业绩和估值均存在提升空间，因此锂电板块具有较好的中线布局价值。
投资建议：
推荐标的：宁德时代、亿纬锂能。
材料方面建议关注：湖南裕能、万润新能、尚太科技、中科电气。
关注主题行情：固态电池新技术方向，建议关注瑞泰新材等。
关注涨价潜力：铅酸电池环节，建议关注圣阳股份、雄韬股份、南都电源。
储能板块分析
储能行业正迎来快速发展期，政策和市场双轮驱动，前景广阔。
浙江省发布了2025年新型储能建设规划，计划新增并网容量1.4GW，总规模达到5.27GWh，并要求1GW容量在迎峰度夏前并网。云南省也首次明确提出新能源项目需按一定比例配置储能容量，光伏等新能源项目需配置10%/2h储能。
细分领域分析：
大储板块：光伏储能发货加速，海外市场占比提升，龙头企业业绩有望持续释放。
- 推荐标的：上能电气、阳光电源、阿特斯、科华数据、盛弘股份、禾望电气、通润装备等。
户储板块：欧洲成熟市场需求复苏，东北欧市场放量，新兴市场多点开花，进一步增强了市场对2025年板块的信心。
推荐标的：德业股份、艾罗能源、锦浪科技、禾迈股份、固德威、昱能科技等。
电力设备板块分析
电力设备领域受益于电网投资的稳步增长。
国家电网发布了2025年输变电设备一批次招标结果，中标总金额达到152.39亿元，同比增长23.48%。南方电网也发布了阳江三山岛海上风电柔直输电工程第三批物资专项招标中标公示，总金额达到8.86亿元。
数据中心对柴油发电机组的需求不可或缺，建议关注发电机组一体化标的。
投资建议：
发电机组一体化标的：潍柴重机、玉柴国际。
国内上游锁价逻辑：科泰电源。
进入互联网厂商供应链：泰豪科技、苏美达。
光伏板块分析
光伏行业在经历了前期的调整后，正迎来积极信号。
3月份排产环比提升明显，价格上涨信号明确，组件渠道报价上调1-3分/W，玻璃报价上调2元/平，胶膜龙头3月价格调涨。预计后续排产环比有望继续提升，涨价及产能限制相关政策落地有望再次催化股价。
投资主线：
新技术：铜浆（聚和/帝科）、BC电池（爱旭）等。
困境反转龙头：协鑫/双良/爱旭/钧达/福莱特-H/信义-H/福斯特等。
风电板块分析
风电行业量价修复逻辑强化，国内外市场双轮驱动，打开成长空间。
海外方面：澳大利亚3.2GW项目授予可行性许可证，德国首个2GW级海上电网工程BalWin4进入主体结构制造阶段。
国内方面：海风有望在今年进入并网高峰期。江苏2.65GW重点项目中，中国信大丰850MW、三峡大丰800MW项目已开工，第二轮7.65GW竞配完成，帆石一已全面开工建设，帆石二环评获批，青州五即将开启打桩施工，叠加其他重点项目招标、建设节奏有序进行，2025年交付量有望明显提升。
风电需求高景气，预计带动上游产业链需求高增，产能预期偏紧带动价格回升、盈利修复，同时国内外市场进一步打开成长空间。
投资建议：
充分受益于国内外海风需求释放的海缆龙头：中天科技、东方电缆、起帆电缆等；塔筒单桩龙头：大金重工、海力风电、天顺风能、润邦股份、泰胜风能、天能重工等。
经营拐点向上叠加出海打开成长空间的整机龙头：明阳智能、运达股份、金风科技、三一重能等。
具备强阿尔法的细分零部件龙头，2025年量价齐升弹性可期：广大特材、威力传动、金雷股份、日月股份等。
风险提示
以下风险可能对投资产生影响，请投资者注意：
装机不及预期；
原材料大幅上涨；
竞争加剧；
研报使用的信息更新不及时；
第三方数据存在误差或滞后的风险。
免责声明
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