信达澳亚基金“指数+”策略：新命名下的机遇与挑战

其他 2025年02月28日 01:02 6 author

近日，信达澳亚基金将其旗下8只基金的简称统一修改为“指数+”形式，引发市场关注。此举旨在更清晰地展现基金产品特征，但同时也带来了一些新的疑问。

过去，基金名称多为“指数增强”、“量化增强”等，而“指数+”则是一种全新的命名方式。根据基金经理的说明，“指数+”策略采用量化方法，在行业和风格上对标特定指数（如沪深300），但选股范围涵盖全市场，并倾向于选择基本面良好、估值较低的股票。这意味着“指数+”策略并非简单跟踪指数，而是力求在跟踪指数的基础上，通过量化模型的选股能力，获得超越基准的收益。

那么，“指数+”与“指数增强”有何区别呢？关键在于投资范围和策略的灵活性。“指数增强”通常规定了一定比例的资产必须投资于指数成分股，而“指数+”的投资范围更为宽松。同时，“指数+”策略更重视对基准的分析和偏离，并将主动风险控制在更高性价比的区域。

“指数+”策略的优势在于其灵活性，但同时也存在一些风险。例如，新基金可能需要一定时间才能追赶上指数的表现，投资者需谨慎评估基金的长期稳定性和有效性。以沪深300指数+混合信澳为例，其成立初期收益落后于沪深300指数，主要受建仓期影响。因此，投资者应关注策略的稳定性和产品的长期表现，避免盲目跟风。

总而言之，信达澳亚基金的“指数+”策略为投资者提供了一种新的投资选择，但在投资决策前，需仔细了解其策略特点、风险与收益，并进行深入的比较分析，才能做出明智的判断。

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